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　　調(diào)研背景:2019年二季度末(6月)，下游的鋁加工企業(yè)經(jīng)歷了罕見(jiàn)的淡季處境：成品庫(kù)存壓力增大，接單情況不佳，詢單比價(jià)現(xiàn)象嚴(yán)重，成品加工費(fèi)一降再降......進(jìn)入三季度，上游氧化鋁價(jià)格探底運(yùn)行，冶煉廠利潤(rùn)明顯。加上冶煉廠發(fā)生的兩件突發(fā)事件，原鋁社會(huì)流通庫(kù)存進(jìn)一步減小，給鋁價(jià)助一波興奮劑。據(jù)我的有色網(wǎng)跟蹤調(diào)研，7月份下游鋁加工的情況沒(méi)有進(jìn)一步惡化，8月份訂單小幅復(fù)蘇。加上鋁價(jià)的接連上漲，重站萬(wàn)四關(guān)口之上，給市場(chǎng)增加了不少信心。但面對(duì)傳統(tǒng)“金九銀十”小旺季的時(shí)間點(diǎn)究竟何時(shí)到來(lái)，目前我們正密切關(guān)注。作為每年鋁制品出口占比較大的江蘇省，擁有優(yōu)勢(shì)明顯的地理位置，同時(shí)也是生產(chǎn)加工貿(mào)易的盛集地。該地區(qū)企業(yè)歷經(jīng)過(guò)二季度的淡季之后，其訂單如何?對(duì)于即將到來(lái)的傳統(tǒng)小旺季，是否能夠給市場(chǎng)提前交一份樂(lè)觀預(yù)期的說(shuō)明書(shū)?針對(duì)以上情況，我們組織以上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司有色事業(yè)部總經(jīng)理帶領(lǐng)的項(xiàng)目小組于2019年9月11日-9月12日期間對(duì)江蘇地區(qū)部分鋁加工企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，拜訪企業(yè)包含板帶企業(yè)，型材企業(yè)及物流倉(cāng)儲(chǔ)。具體如下：

　　板帶企業(yè)9月份訂單同比下滑，環(huán)比小幅回升

　　在拜訪的企業(yè)中，板帶加工企業(yè)居多。根據(jù)企業(yè)不同規(guī)模的產(chǎn)能，原料分為鋁錠，鑄軋坯料和半成品(冷軋卷)。對(duì)于原料鋁錠，簽長(zhǎng)單的占比較小，主要是從無(wú)錫倉(cāng)庫(kù)拿貨;對(duì)于鑄軋坯料和半成品(冷軋卷)，貨源主要來(lái)自河南、山東、青海等地。從整體反應(yīng)的情況來(lái)看，受7月份天氣炎熱，下游開(kāi)工率較低影響，訂單下滑明顯。進(jìn)入8月以后，訂單有所好轉(zhuǎn)，自鋁價(jià)站上萬(wàn)四關(guān)口之后，下游買(mǎi)漲情緒較濃，備貨情緒樂(lè)觀。加上天氣轉(zhuǎn)涼，“金九銀十”旺季初顯，企業(yè)訂單在9月得到較好反饋。據(jù)我的有色網(wǎng)了解，幕墻板一直是市場(chǎng)上流通量較大的產(chǎn)品之一，其旺季時(shí)間點(diǎn)分布為3月下旬至5月下旬，8月至11月。在企業(yè)訂單增長(zhǎng)的比值中，幕墻表現(xiàn)突出，其次是中厚板。

　　光伏發(fā)電項(xiàng)目攜手5G時(shí)代，未來(lái)可期

　　隨著能源消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，環(huán)境問(wèn)題日益嚴(yán)峻，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民的生活健康。大力開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源利用技術(shù)成為減少環(huán)境污染的重要措施，也是保證我國(guó)能源供應(yīng)安全和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。去年5月31日,國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(被業(yè)內(nèi)稱為“531新政”)，主要內(nèi)容為：暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模、分布式光伏項(xiàng)目規(guī)模控制在10GW左右、標(biāo)桿電價(jià)和度電補(bǔ)貼都下調(diào)0.05元每千瓦時(shí)。受此影響，行業(yè)進(jìn)行了小幅“洗牌”。時(shí)隔一年，企業(yè)再煥新氣象，以太陽(yáng)能邊框、支架為主訂單飽滿，排產(chǎn)期基本上在15天以上。另外，我國(guó)多個(gè)省份大幅提高了5G基站建設(shè)目標(biāo)，北京、上海、成都等中心城市均將于年底前建成超過(guò)1萬(wàn)個(gè)5G基站。據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院預(yù)測(cè)，今年我國(guó)國(guó)內(nèi)5G基站建設(shè)量預(yù)計(jì)將達(dá)到15萬(wàn)個(gè)。我的有色網(wǎng)了解到，5G基建建設(shè)所用的材料跟4G不同，它對(duì)合金鋁板3003和1100需求較大，主要產(chǎn)品是機(jī)箱殼。從江蘇當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，以及山東、河南地區(qū)企業(yè)客戶反映的情況來(lái)看，下半年往廣東地區(qū)發(fā)的該型號(hào)訂單增加較為明顯。

　　廢鋁在板帶加工中的應(yīng)用逐顯重要性

　　在拜訪的企業(yè)中，無(wú)論是板帶還是型材企業(yè)，廢鋁在控制企業(yè)成本方面至關(guān)重要。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，廢鋁的來(lái)源大概有三個(gè)途徑：自產(chǎn)廢料、與下游簽訂回收體系和在市場(chǎng)上收購(gòu)。自產(chǎn)廢料和下游回收的廢料用起來(lái)質(zhì)量有保證，金屬含量與產(chǎn)品保持一致。而對(duì)于從市場(chǎng)上外購(gòu)的廢料，都要經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)進(jìn)行分揀合煉，在這過(guò)程當(dāng)中，廢料再利用技術(shù)的成熟度決定企業(yè)降成本的幅度。

　　氧化鋁價(jià)格上漲空間尚存，關(guān)注成本支撐力度與電解鋁社會(huì)庫(kù)存去庫(kù)速度

　　自今年8月份起，氧化鋁價(jià)格逐漸止跌企穩(wěn)，一方面由于非配套礦山的氧化鋁單體企業(yè)難以生存，開(kāi)始彈性生產(chǎn)，尤以山西、河南兩地企業(yè)為集中;另一方面由于電解鋁行業(yè)平均利潤(rùn)已超過(guò)1100元/噸，而氧化鋁行業(yè)平均剛剛盈虧平衡，上下游不合理的利潤(rùn)分配使得市場(chǎng)開(kāi)始主動(dòng)調(diào)整價(jià)格。隨著冶煉廠復(fù)產(chǎn)新投增加，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)的預(yù)期也逐漸開(kāi)始偏樂(lè)觀。而對(duì)于電解鋁庫(kù)存，據(jù)我的有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)：截止到2019年9月16日，全國(guó)電解鋁庫(kù)存93.6萬(wàn)噸，較上一統(tǒng)計(jì)日下降0.3萬(wàn)噸。鑒于目前新投速度偏慢，市場(chǎng)對(duì)接下來(lái)的去庫(kù)預(yù)期較為樂(lè)觀。據(jù)相關(guān)人士稱，電解鋁庫(kù)存有望在未來(lái)2個(gè)月內(nèi)降至70萬(wàn)噸水平。

　　總結(jié)：隨著行業(yè)的有序發(fā)展，我的有色網(wǎng)認(rèn)為：今年的傳統(tǒng)旺季“金九銀十”仍會(huì)體現(xiàn)，雖同比不及去年，但在國(guó)家政策調(diào)控和當(dāng)?shù)卣闹С窒?，下游鋁加工行業(yè)仍然有信心打贏這場(chǎng)長(zhǎng)久攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)鋁行業(yè)健康綠色發(fā)展，未來(lái)可期。